Um eine Übersicht über das Vermögen zu erhalten, ist es notwendig sämtliche Unterlagen die dazu dienlich sein können, zu sammeln und aufzubereiten.

Dazu gehört :

• Die letzte Steuererklärung.
• Ausweis und Reglement der Renten / Pensionskasse.
• Riesterrente
• Belege von einer zusätzlichen berufl. Vorsorge von Arbeitgeberseite.
• Belege von Vorsorgekonten und / oder Policen.
• Lebensversicherung.
• Aktuelle Auszüge der Bankkonten.
• Unterlagen zum Wohneigentum.
• Aufstellung anderer Vermögenswerte, Firmenbeteiligungen usw.

In dem Zusammenhang ist es wichtig, Fälligkeiten, Fristen, Kündigungstermine und Möglichkeiten der früheren Tilgung zu beachten.